Earl Thomas Conley - Fire & Smoke

1. Fire and Smoke [3:12]
   Conley (Конли)
2. Silent Treatment [3:14]
   Conley (Конли)
3. Too Much Noise (Trucker's Waltz) [2:40]
4. Smokey Mountain Memories [3:30]
5. This Time I've Hurt Her More(Than She Loves Me) [2:28]
   Conley (Конли), Larkin (Ларкин)
6. Tell Me Why [3:36]
7. After the Love Slips Away [3:14]
8. Your Love Is Just for Strangers (I Suppose) [3:07]
9. Like Cinderella [3:25]
10. As Low as You Can Go [3:41]

• Glenn Barber (Гленн Барбер) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Thomas Brannon (Томас Брэннон) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Jerry Carrigan (Джерри Карриган) - Drums (барабаны)
• Buzz Cason (Базз Кейсон) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Mark Casstevens (Марк Кэсстивенс) - Guitar (гитара)
• Earl Thomas Conley (Эрл Томас Конли) - Producer (продюсер)
• Fred Conley (Фред Конли) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Phillip Forrest (Филлип Форрест) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Sonny Garrish (Сонни Гарриш) - Guitar (Steel) (стил-гитара)
• Lloyd Green (Ллойд Грин) - Guitar (Steel) (стил-гитара)
• Jerry Kroon (Джерри Крун) - Drums (барабаны)
• Sheldon Kurland (Шелдон Керлэнд) -
• Nelson Larkin (Нельсон Ларкин) - Producer (продюсер)
• Laverna Moore (Лаверна Мур) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Ron Oates (Рон Оутс) - Arranger (аранжировка), Keyboards (клавиши)
• Gary S. "Flip" Paxton (Гэри С. "Флип" Пэкстон) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Tony Sammes (Тони Сэммес) - Engineer (инженер)
• Steve Schaffer (Стив Шаффер) - Bass (бас)
• Randy Scruggs (Рэнди Скраггз) - Guitar (гитара), Guitar (12 String) (12-струнная гитара), Guitar (Electric) (электрогитара)
• James Stroud (Джеймс Страуд) - Drums (барабаны)
• Diane Tidwell (Дайан Тидуэлл) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Pete Wade (Пит Уэйд) - Guitar (гитара), Guitar (Electric) (электрогитара)
• Bergen White (Берген Уайт) - Vocals (Background) (бэк-вокал)
• Dennis Wilson (Деннис Уилсон) - Vocals (Background) (бэк-вокал)