Bob Dylan - Another Side of Bob Dylan

1. All I Really Want to Do [4:04]
   Dylan (Дилан)
2. Black Crow Blues [3:14]
   Dylan (Дилан)
3. Spanish Harlem Incident [2:24]
   Dylan (Дилан)
4. Chimes of Freedom [7:10]
   Dylan (Дилан)
5. I Shall Be Free, No. 10 [4:47]
   Dylan (Дилан)
6. To Ramona [3:52]
   Dylan (Дилан)
7. Motorpsycho Nitemare [4:33]
   Dylan (Дилан)
8. My Back Pages [4:22]
   Dylan (Дилан)
9. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) [4:22]
   Dylan (Дилан)
10. Ballad in Plain D [8:16]
    Dylan (Дилан)
11. It Ain't Me Babe [3:33]
    Dylan (Дилан)

• Bob Dylan (Боб Дилан) - Guitar (гитара), Harmonica (гармоника), Keyboards (клавиши), Songwriter (автор песен), Vocals (вокал)
• Tom Wilson (Том Уилсон) - Producer (продюсер)