The Twilight Singers - Blackberry Belle

1. Martin Eden [3:39]
   Dulli (Дулли)
2. Esta Noche [4:33]
   Dulli (Дулли), Schneeberger
3. Teenage Wristband [3:34]
   Dulli (Дулли)
4. St. Gregory [3:28]
   Dulli (Дулли), Tobias (Тобиас)
5. The Killer [4:28]
   Dulli (Дулли), Phillips (Филлипс)
6. Decatur St. [4:10]
   Dulli (Дулли)
7. Papillon [4:24]
   Dulli (Дулли)
8. Follow You Down [2:24]
   Dulli (Дулли)
9. Feathers [4:02]
   Dulli (Дулли)
10. Fat City (Slight Return) [3:25]
    Dulli (Дулли)
11. Number Nine [6:32]
    Dulli (Дулли)

• Rene Alcebo (Рене Alcebo) - Photography (фото)
• Kerry Brown (Керри Браун) - Engineer (инженер)
• Nikki Crawford (Никки Кроуфорд) - Group Member (член группы), Vocals (вокал)
• Chris Cuffaro (Крис Каффаро) - Photography (фото)
• Dave Davis (Дейв Дэвис) - Mastering (мастеринг)
• George Drakoulias (Джордж Дракулиас) - Mixing (сведение)
• Greg Dulli (Грег Дулли) - Drums (барабаны), Fender Rhodes (синтезатор Fender Rhodes), Group Member (член группы), Guitar (гитара), Keyboards (клавиши), Mellotron (меллотрон), Piano (фортепиано), Producer (продюсер), Vocals (вокал)
• Angel Fernandez (Энджел Фернандез) - Mixing (сведение)
• Richard Ford (Ричард Форд) - Group Member (член группы), Pedal Steel (педал-стил)
• Scott Ford (Скотт Форд) - Bass (бас), Group Member (член группы)
• Chris Gray (Крис Грей) - Group Member (член группы), Trumpet (труба)
• Petra Haden (Петра Хэйден) - Group Member (член группы), Trumpet (труба), Violin (скрипка), Vocals (вокал)
• Matt Hergert (Мэтт Hergert) - Drums (барабаны), Group Member (член группы)
• David Katznelson (Дэвид Катцнелсон) - Executive Producer (исполнительный продюсер)
• Apollonia Kotero (Аполлония Kotero) - Group Member (член группы), Vocals (вокал)
• John Lampkin (Джон Лэмпкин) - Group Member (член группы), Trombone (тромбон)
• Mark Lanegan (Марк Ланеган) - Group Member (член группы), Vocals (вокал)
• Manolo (Маноло) - Mixing (сведение)
• Stanton Moore (Стэнтон Мур) - Drums (барабаны), Group Member (член группы)
• Steve Myers (Стив Маерс) - Group Member (член группы), Vocals (вокал)
• Mike Napolitano (Майк Наполитано) - Bass (бас), Engineer (инженер), Group Member (член группы), Guitar (гитара), Producer (продюсер)
• Ashlie Philastre - Clapping (хлопки), Group Member (член группы)
• Chris Phillips (Крис Филлипс) - Drums (барабаны), Group Member (член группы), Synthesizer Loop (синтезатор)
• Susan Phillips (Сюзан Филлипс) - Clapping (хлопки), Group Member (член группы)
• Jeff Powell (Джефф Пауэлл) - Engineer (инженер)
• Mathias Scheeberger (Матьяс Scheeberger) - Clavinet (клавинет), Engineer (инженер), Fender Rhodes (синтезатор Fender Rhodes), Group Member (член группы), Guitar (гитара), Mellotron (меллотрон), Mixing (сведение), Piano (фортепиано), Producer (продюсер)
• Jon Skibic (Джон Skibic) - Banjo (банджо), Group Member (член группы), Guitar (гитара), Vocals (вокал)
• Jimmy Sloan (Джимми Слоун) - Engineer (инженер)
• Rick Steff (Рик Стефф) - Clavinet (клавинет), Group Member (член группы), Organ (орган)
• Michael Sullivan (Майкл Салливан) - Bass (бас), Group Member (член группы)
• Jesse Tobias (Джесси Тобиас) - E-Bow (электронный смычок E-Bow), Group Member (член группы)
• Kamasi Washington (Камаси Вашингтон) - Group Member (член группы), Saxophone (саксофон)
• Greg Wieczorek (Грег Вицорек) - Drums (барабаны), Group Member (член группы), Percussion (перкуссия), Vocals (вокал)
• Brian Young (Брайан Янг) - Drums (барабаны), Group Member (член группы)