Mike Magnelli - Imagination

1. They Can't Take That Away from Me [3:56]
   Gershwin (Гершвин)
2. People [4:37]
   Merrill (Меррилл), Styne (Стайн)
3. Walkin' My Baby Back Home [3:30]
   Ahlert (Алерт), Turk (Терк)
4. 'Tis the Last Rose of Summer [4:31]
   Traditional (Фольклор)
5. Things Ain't What They Used to Be/Blue Moon (Medley) [4:12]
   Ellington (Эллингтон), Hart (Харт), Persons, Rodgers (Роджерс)
6. Avalon [2:31]
   DeSylva (ДеСилва), Jolson (Джолсон), Rose (Роуз)
7. All the Things You Are [3:19]
   Hammerstein (Хаммерштейн), Kern (Керн)
8. On Green Dolphin Street [3:58]
   Kaper (Капер), Washington (Вашингтон)
9. Here's That Rainy Day [3:58]
   Burke (Бурк), Van Heusen
10. Like Someone in Love [3:05]
    Burke (Бурк), Van Heusen
11. I've Got the World on a String [3:57]
    Arlen (Арлен), Koehler (Кохлер)
12. Imagination [4:20]
    Burke (Бурк), Van Heusen

• Dennis Lee Askew (Деннис Ли Аскю) - Liner Notes (текст обложки)
• Chris Billias (Крис Billias) - Engineer (инженер), Mastering (мастеринг)
• Chris Burden (Крис Берден) - Artwork (иллюстрации), Producer (продюсер)
• Mike Magnelli (Майк Magnelli) - Guitar (Electric) (электрогитара)