Tony Sarno - Tony Sarno

1. Everytime the Whistle Whines [3:39]
   Koller (Коллер), Sarno
2. Two-Tone Cadillac [3:41]
   Sarno
3. Voodoo Chile [10:29]
   Hendrix (Хендрикс)
4. Livin' for the Rider [5:29]
   Sarno
5. Piece of My Heart [5:17]
   Ragovoy (Раговой), Russell (Рассел)
6. The Hard Way [3:44]
   Davies (Дейвис), Sarno
7. Get Out the Back Door [5:19]
   Sarno
8. Don't Let Me Down [6:09]
   Lennon (Леннон), McCartney (МакКартни)
9. America the Beautiful [6:02]
   Bates (Байтс), Ward (Уорд)

• Nancy Lee Andrews (Ненси Ли Эндрюс) - Photography (фото)
• Bob Babbitt (Боб Баббитт) - Bass (бас)
• Keith Christopher (Кейт Кристофер) - Bass (бас)
• Ray Davies (Рэй Дейвис) - Composer (композитор)
• Gordon Evans (Гордон Эванс) - Technical Assistance (технический ассистент)
• Jason Hall (Джейсон Хол) - Engineer (инженер)
• Mike Hall (Майк Хол) - Harp (арфа)
• Vicki Hampton (Вики Хемптон) - Vocals (вокал)
• Voytek Kochanek - Engineer (инженер), Mixing (сведение)
• Chris Hopkins (Крис Хопкинс) - Bass (бас)
• Mark Maynard (Марк Мейнард) - Executive Producer (исполнительный продюсер)
• Rodney Mills (Родни Миллз) - Mastering (мастеринг)
• Steve Rossi (Стив Росси) - Piano (фортепиано)
• Tony Sarno (Тони Sarno) - Banjo (банджо), Guitar (гитара), Percussion (перкуссия), Producer (продюсер), Vocals (вокал)
• Lisa Silver (Лиза Силвер) - Vocals (вокал)
• George Tutko (Джордж Тутко) - Engineer (инженер), Mixing (сведение)
• Cindy Richardson Walker (Синди Ричардсон Уолкер) -
• Don E. Williamson (Дон Е. Вильямсон) - Clavinet (клавинет), Organ (орган), Piano (фортепиано)