Sylvia Embry - Midnight Baby

1. I'm Hurtin' [3:23]
   Embry
2. Life and Troubles [4:37]
   Embry
3. New York Bound [4:31]
   Embry
4. Baby, What Do I Do [5:57]
   Embry
5. Midnight Baby [4:05]
   Embry
6. Party [4:20]
   Embry
7. Can't Get Along [5:41]
   Embry
8. Why Wonder [4:41]
   Embry
9. You Treat Me So Mean [4:17]
   Embry
10. I Love You [6:54]
    Embry
11. Baby, What Do I Do [5:23]
    Embry

• Carey Bell (Кэри Белл) - Harmonica (гармоника)
• Tyrone Centuray (Тайрон Centuray) - Drums (барабаны)
• Edward Cody (Эдвард Коуди) - Engineer (инженер)
• Jimmy Dawkins (Джимми Доукинс) - Guitar (гитара), Performer (исполнитель), Photography (фото), Vocals (вокал)
• Sylvia Embry (Сильвия Embry) - Guitar (Bass) (бас-гитара), Vocals (вокал)
• Jerry Gordon (Джерри Гордон) - Reissue Producer (продюсер переиздания)
• Larry Hoffman (Ларри Хоффман) - Liner Notes (текст обложки)
• Axel Kuestner (Эксел Kuestner) - Photography (фото)
• Lovie Lee (Lovie Ли) - Piano (фортепиано)
• Horst Lippmann (Хорст Lippmann) - Producer (продюсер)
• Louisiana Red (Луизиана Ред) - Guitar (гитара)
• Charles "Honeyman" Otis (Чарльз "Ханимэн" Отис) - Drums (барабаны)
• Jimmy Rogers (Джимми Роджерс) - Guitar (гитара)