Herb Ellis - Guitar/Guitar

1. Se Todos Fossem Iquais a Voce [2:43]
   De Moraes, DeMoraes, Jobim (Жобим)
2. Chung King [3:03]
   Beth (Бет), Betts (Беттс), Byrd (Берд), Ellis (Эллис)
3. Carolina in the Morning [3:16]
   Donaldson (Доналдсон), Kahn (Кан)
4. Three Quarter Blues [2:46]
   Betts (Беттс), Byrd (Берд), Ellis (Эллис)
5. Take Care of Yourself [3:16]
   Howard (Говард)
6. St. Louis Blues [3:09]
   Handy (Хэнди)
7. Jazz 'N' Samba [2:03]
   De Moraes, DeMoraes, Jobim (Жобим)
8. Oh, Lady Be Good [2:47]
   Gershwin (Гершвин)
9. Things Ain't What They Used to Be [4:42]
   Ellington (Эллингтон)
10. A Hundred Years from Today [3:36]
    Washington (Вашингтон), Young (Янг)
11. Bluesette [3:23]
    Thielemans (Тилеманс)

• Keter Betts (Кетер Беттс) - Bass (бас), Composer (композитор)
• Charlie Byrd (Чарли Берд) - Composer (композитор), Guitar (гитара)
• Vinícius de Moraes (Винícius де Морес) - Composer (композитор)
• Buddy Deppenschmidt (Бадди Deppenschmidt) - Drums (барабаны)
• Walter Donaldson (Уолтер Доналдсон) - Composer (композитор)
• Duke Ellington (Дюк Эллингтон) - Composer (композитор)
• Herb Ellis (Херб Эллис) - Composer (композитор), Guitar (гитара)
• George Gershwin (Джордж Гершвин) - Composer (композитор)
• Ira Gershwin (Айра Гершвин) - Composer (композитор)
• W.C. Handy (В.С. Хэнди) - Composer (композитор)
• B. Howard (Б. Говард) - Composer (композитор)
• Antonio Carlos Jobim (Антонио Карлос Жобим) - Composer (композитор)
• Gus Kahn (Гас Кан) - Composer (композитор)
• Allen Stanton (Аллен Стэнтон) - Audio Production (аудио-продакшн), Producer (продюсер)
• Toots Thielemans (Тутс Тилеманс) - Composer (композитор)
• Ned Washington (Нед Вашингтон) - Composer (композитор)
• Joseph Young (Джозеф Янг) - Composer (композитор)
• Victor Young (Виктор Янг) - Composer (композитор)