Jimmy Baldwin - The Cowboy and the Mermaid

1. Barbwire Halo [3:55]
   Baldwin (Болдуин)
2. Dream Chaser [3:09]
   Baldwin (Болдуин)
3. The Cowboy and the Mermaid [3:29]
   Baldwin (Болдуин)
4. The Train (Song) [3:29]
   Baldwin (Болдуин)
5. Who Put the "K" in Kountry [3:06]
   Baldwin (Болдуин)
6. Brown Paper Koozie Blues [2:24]
   Baldwin (Болдуин)
7. Without You [4:40]
   Baldwin (Болдуин)
8. You Got a Ring [3:57]
   Baldwin (Болдуин)
9. Melancholy Angel [3:29]
   Baldwin (Болдуин)
10. Adam (The Last Soldier) [2:57]
    Baldwin (Болдуин)
11. Let Your Light Shine Now [3:06]
    Baldwin (Болдуин)

• Jimmy Baldwin (Джимми Болдуин) - Audio Production (аудио-продакшн), Composer (композитор), Guitar (гитара), Producer (продюсер), Vocals (вокал)
• Dave Burris (Дейв Баррис) - Guitar (гитара), Guitjo (гитджо), Gut String Guitar (гитара)
• Jim Cocke (Джим Cocke) - Accordion (аккордеон), Piano (фортепиано)
• Jim Cocke (Джим Cocke) - Accordion (аккордеон), Piano (фортепиано)
• Danny Kadar (Дэнни Кадар) - Audio Engineer (аудио-инженер), Mixing (сведение)
• Peter Lippman (Питер Липпман) - Cover Photo (фотография для обложки)
• Gavin Lurssen (Гэвин Ларссен) - Mastering (мастеринг)
• Clay Pendergrass (Клэй Пендерграсс) - Bass (бас), Guitar (гитара), Producer (продюсер), Vocals (вокал)