Frank Zappa - Frank Zappa: Wazoo

1. Intro Intros [3:47]
   Zappa (Заппа)
2. The Grand Wazoo [21:17]
   Zappa (Заппа)
3. Approximate [14:39]
   Zappa (Заппа)
4. Big Swifty [11:49]
   Zappa (Заппа)

1. Ulterior Motive [3:19]
   Zappa (Заппа)
2. The Movement 1 [4:50]
   Zappa (Заппа)
3. The Movement 2 [9:07]
   Zappa (Заппа)
4. The Movement 3 [12:33]
   Zappa (Заппа)
5. The Movement 4 [7:35]
   Zappa (Заппа)
6. Penis Dimension [3:35]
   Zappa (Заппа)
7. Variant I Processional March [3:27]
   Zappa (Заппа)

• Christopher, Mark Brennan (Кристофер, Марк Бреннан) - Cover Art (оформление обложки)
• Ed Caraeff (Эд Караефф) - Photography (фото)
• Earl Dumler (Эрл Дамлер) - Double Bass (контрабас), Oboe (гобой), Sarrusophone (сарюзофон), Woodwind (деревянные духовые)
• Tony Duran (Тони Дюран) - Slide Guitar (слайд-гитара)
• Glenn Ferris (Гленн Фэррис) - Euphonium (эуфониум), Trombone (тромбон)
• Bruce Fowler (Брюс Фоулер) - Trombone (тромбон)
• Robert Hadley (Роберт Хэдли) - Mastering (мастеринг)
• Jerry Kessler (Джерри Кесслер) - Electric Cello (электро-виолончель)
• Tom "Bones" Malone (Том "Боунс" Мелони) - Tuba (туба)
• Malcolm McNab (Малкольм Макнэб) - Liner Notes (текст обложки)
• Michael Mesker (Майкл Мескер) - Design (дизайн), Layout Design (дизайн и верстка), Photo Courtesy (фото)
• Jay Migliori (Джей Миглиори) - Flute (флейта), Sax (Tenor) (тенор-саксофон), Woodwind (деревянные духовые)
• The Mothers of Invention - Ensemble (ансамбль)
• Charles Owens II (Чарльз Оуэнс II) - Sax (Alto) (альт-саксофон), Sax (Soprano) (сопрано-саксофон), Woodwind (деревянные духовые)
• Dave Parlato (Дейв Парлато) - Bass (бас)
• Tom Raney (Том Рэйни) - Percussion (перкуссия), Vibraphone (вибрафон)
• Ray Reed (Рэй Рид) - Clarinet (кларнет), Sax (Tenor) (тенор-саксофон), Woodwind (деревянные духовые)
• Doug Sax (Дуг Сакс) - Mastering (мастеринг)
• Cal Schenkel (Кэл Шенкель) - Artwork (иллюстрации)
• Kenny Shroyer (Кенни Шроер) - Horn (Baritone) (баритон-труба), Trombone (тромбон)
• Joe Travers (Джо Трэверс) - Producer (продюсер), Vault Research (исследования)
• Ian Underwood (Йен Андервуд) - Piano (фортепиано), Synthesizer (синтезатор)
• Ruth Underwood (Рут Андервуд) - Marimba (маримба), Percussion (перкуссия)
• Frank Zappa (Фрэнк Заппа) - Arranger (аранжировка), Composer (композитор), Conductor (дирижер), Guitar (гитара)
• Gail Zappa (Гейл Заппа) - Art Direction (арт-директор), Concept (концепция), Liner Notes (текст обложки), Producer (продюсер)